営業DXの推進におすすめのツール8選|失敗しないツールの選び方も紹介
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営業DXを進めるうえで、ITツール選びに悩む企業担当者の方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、営業DXの推進におすすめのツールを8つ紹介します。失敗しないツールの選び方についても解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
関連記事:営業DXとは?取り組む重要性や現場で導入する方法を解説
なお営業DXを進める際、インサイドセールスについてインプットすると理解が深まります。ぜひ下記の関連記事も参考にご覧ください。
関連記事:インサイドセールスとは? 意味やメリット、やり方を解説
関連記事:インサイドセールスとマーケティングの関係とは?効果的な施策を展開する方法も
営業DXの推進におすすめのツール8選
営業DXの推進においては、下記3つのツール導入がおすすめです。
- MAツール(マーケティングオートメーションツール)
- SFA/CRM(営業支援・顧客管理ツール)
- プロジェクト管理・タスク管理ツール
各ツールの用途を理解し、自社の課題を解決できる製品を選びましょう。
ツール | 用途 |
MAツール | リード獲得・育成などを含めたマーケティング活動を自動化するツール |
SFA/CRM(営業支援/顧客管理) | 営業活動を効率化するためのツール |
プロジェクト管理・タスク管理ツール | 進捗管理やスケジュール管理など、プロジェクトやタスクを管理するためのツール |
MAツール(マーケティングオートメーションツール)
MAツール(マーケティングオートメーションツール)とは、リード獲得や育成、分類、抽出などのマーケティング活動を可視化・自動化するツールのことです。具体的には下記のような機能が搭載されています。
機能の目的 | 機能詳細 |
リードの獲得 |
|
リードの管理・分類 |
|
リードの育成 |
|
データ分析 |
|
ここでは代表的なツールとして3つのツールを紹介します。
- SATORI
- ListFinder
- BowNow
MAツールについて詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください
関連記事:MAツールとは?できることやメリット、選び方から最新シェアランキングまで紹介
SATORI
SATORIはリード獲得が得意な国産MAツールです。名前の分かる見込み顧客だけでなく、問い合わせ前の匿名客との接点も創出できます。
シンプルな使用感で、MA運用経験が少ないマーケターでも活用しやすいツールといえます。
ツール名 | SATORI |
価格 | 148,000円~/月(初期費用300,000円) |
メリット |
|
デメリット |
|
ListFinder
ListFinder はBtoB企業特化型のMAツールです。データ収集・分析機能が充実しており、集めたデータをスコアリングし、適切なタイミングでアプローチを行うことができます。
無料で利用できるフリープランのほか、月額3万円台から利用できる低価格帯プランがあり、予算が少ない企業にもおすすめです。
ツール名 | ListFinder |
価格 |
|
メリット |
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デメリット |
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BowNow
BowNowは、デジタルマーケティングSaaSツール・Cloud CIRCUSの製品群の一つです。
「使いこなせるMAツール」として開発されており、直感的な操作性と手厚いサポート体制が魅力的。無料で使えるフリープランも存在するため、MAツールを初めて導入する企業や、まずは使用感を確かめたい企業におすすめです。
ツール名 | BowNow |
価格 |
※エントリープラン以上は要問い合わせ |
メリット |
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デメリット |
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CRM/SFA(顧客管理・営業支援ツール)
CRM/SFA(顧客管理・営業支援ツール) とは、営業活動や顧客管理を効率化するツールのことです。具体的には下記のような機能が搭載されています。
機能の目的 | 機能詳細 |
顧客管理 |
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顧客分析 |
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マーケティング支援 |
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案件管理 |
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商談管理 | 進捗管理機能 |
行動管理 |
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予実管理 |
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ここでは代表的なツールとして3つのツールを紹介します。
- Sales Cloud
- Sales Hub
- Kintone
Sales Cloud
Sales Cloudは顧客管理プラットフォーム・Salesforceの製品群の一つで、商談管理や営業支援などを行える営業支援ソフトウェアです。
Sales Cloudの製品群を横断して利用できるため、CRM、SFA、MAとさまざまな機能をシームレスに使えます。機能が多く操作にはやや慣れが必要なものの、導入実績が多くセキュリティが高いため安心して利用できるツールです。
ツール名 | Sales Cloud |
価格 |
※いずれも1ユーザーあたりの料金 |
メリット |
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デメリット |
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HabSpot Sales Hub
HabSpot Sales Hubはクラウドサービス型マーケティングツール・HubSpotの製品群の一つで、営業支援CRMとして提供されています。
無料で使えるフリープランが用意されており、フリープランでもコンタクト管理や見積もり作成、Webチャット機能などが利用可能です。機能に合わせてプランを選択できるため、「まずはスモールスタートで導入したい」という要望も叶います。
ツール名 | HabSpot Sales Hub |
価格 |
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メリット |
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デメリット |
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eセールスマネージャー
eセールスマネージャーは5,500社以上の導入実績があるCRM/SFAです。大手企業から中小企業まで、製造業やサービス業、情報・通信業、金融業、建築・不動産業など、多岐にわたる企業に導入されています。
とくに営業支援の機能が充実しており、案件管理や商談機能はもちろんのこと、スケジュール管理や地図機能、スマホアプリ対応など、現場営業向けの機能も充実しています。
ツール名 | eセールスマネージャー |
価格 |
※いずれも1ユーザーあたりの料金 |
メリット |
|
デメリット | マーケティング機能は搭載されていない |
プロジェクト管理・タスク管理ツール
プロジェクト管理・タスク管理ツールとは、プロジェクトやタスクの進捗状況を管理・共有できるツールのことです。具体的には下記のような機能が搭載されています。
機能の目的 | 機能詳細 |
プロジェクト管理 |
|
コミュニケーション機能 |
|
連携機能 |
|
コスト管理機能 | 予実管理機能 |
ここでは代表的なツールとして2つのツールを紹介します。
- Asana
- Backlog
Asana
Asanaは、日々の業務からプロジェクトまで、あらゆる仕事を管理できるワークマネジメントツールです。複数のプロジェクトやタスクを一元管理できるため、各業務の優先度や進行状況を一目で確認できます。
Google Drive・Dropbox・Boxなどのクラウドストレージや、Slackなどのコミュニケーションツールとも連携可能です。
ツール名 | Asana |
価格 |
※いずれも1ユーザーあたりの料金 |
メリット |
|
デメリット |
|
Backlog
Backlogは、業務を可視化して、チームのコミュニケーションの促進を目的としたプロジェクト管理ツールです。
誰でも直感的に操作できる親しみやすいUIで、チーム全員が安心して使えます。また日本企業が運営しているため、日本語のサポートを受けられる点も魅力的です。
ツール名 | Backlog |
価格 |
|
メリット |
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デメリット |
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失敗しない営業DXツールの選び方
営業DXツールは、コスト面だけで選ぶと成果が出ない可能性があります。下記3点のポイントを押さえ、自社に合うツールを選定しましょう。
- 自社の課題を解決できるか
- 導入時や導入後のサポートは充実しているか
- 誰でも操作しやすいか
自社の課題を解決できるか
営業DXツールの選び方一つ目は、「自社の課題を解決できるか」です。
たとえば非効率な営業活動を最適化したい場合はSFAの導入が考えられます。ただし同じSFAでも、営業支援に特化したもの、顧客管理やマーケティング機能も搭載されているものと、得意分野はツールによって異なります。
まずは自社の課題を洗い出し、課題を解決するために最適なツールを選定するようにしましょう。
導入時や導入後のサポートは充実しているか
営業DXツールの選び方二つ目は、「自社の課題を解決できるか」です。
ITツール導入時や運用開始後には、トラブルが起こることも少なくありません。たとえば海外ツールだとマニュアルが日本語化されていない場合もあるため、英語対応が苦手な場合は国産ツールを選ぶ方が良いでしょう。
また導入前にサポートの範囲をあらかじめ確認しておくと安心です。
誰でも操作しやすいか
営業DXツールの選び方三つ目は、「自社の課題を解決できるか」です。
営業DXの最終的なゴールは変革です。ツールの操作性が低いと、次第にツールを使わなくなってしまい、社内に浸透しません。
誰でも直感的に操作できるツールを選ぶことで、営業DXをスムーズに進めることができます。
営業DX成功の鍵は自社に合わせたツール選びにあり
営業DXは自社の目的や課題に合わせたツール選びを行うことが重要です。上層部だけでツールを選ぶのではなく、現場スタッフの意見も取り入れると、より自社の条件に合致したツールを選べるでしょう。
また今回紹介したITツールはごく一部で、営業DXに使えるツールはほかにも存在します。たとえばオウンドメディアを活用してリード獲得を行うなら、リード獲得に特化したCMSの利用がおすすめです。
株式会社GIGが開発・提供する「LeadGrid」は、オウンドメディアマーケティングに必要な機能を盛り込んだ独自CMSです。LeadGridはリード獲得に特化したクラウド型CMSで、顧客管理機能や資料ダウンロード機能、フォーム作成機能、MAツール連携などを標準装備しています。
マウス操作とキーボード入力でコンテンツ編集・投稿を行える「見たまま編集」機能を搭載しており、担当者ベースでの施策実行も可能です。まずは無料デモで操作性の高さをお確かめください。無料デモの詳細とLeadGridのサービス詳細は下記からご覧いただけます。
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