営業DXの推進におすすめのツール8選｜失敗しないツールの選び方も紹介｜Webサイト制作 / CMS・MAツール｜LeadGrid（リードグリッド）

営業DXを進めるうえで、ITツール選びに悩む企業担当者の方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、営業DXの推進におすすめのツールを8つ紹介します。失敗しないツールの選び方についても解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

関連記事：営業DXとは？取り組む重要性や現場で導入する方法を解説

なお営業DXを進める際、インサイドセールスについてインプットすると理解が深まります。ぜひ下記の関連記事も参考にご覧ください。

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営業DXの推進におすすめのツール8選

営業DXの推進においては、下記3つのツール導入がおすすめです。

• MAツール（マーケティングオートメーションツール）
• SFA/CRM（営業支援・顧客管理ツール）
• プロジェクト管理・タスク管理ツール

各ツールの用途を理解し、自社の課題を解決できる製品を選びましょう。

MAツール（マーケティングオートメーションツール）

MAツール（マーケティングオートメーションツール）とは、リード獲得や育成、分類、抽出などのマーケティング活動を可視化・自動化するツールのことです。具体的には下記のような機能が搭載されています。

ここでは代表的なツールとして3つのツールを紹介します。

• SATORI
• ListFinder
• BowNow

MAツールについて詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください

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SATORI

▲出典：SATORI

SATORIはリード獲得が得意な国産MAツールです。名前の分かる見込み顧客だけでなく、問い合わせ前の匿名客との接点も創出できます。

シンプルな使用感で、MA運用経験が少ないマーケターでも活用しやすいツールといえます。

SATORIの詳細はこちら

ListFinder

▲出典：ListFinder

ListFinder はBtoB企業特化型のMAツールです。データ収集・分析機能が充実しており、集めたデータをスコアリングし、適切なタイミングでアプローチを行うことができます。

無料で利用できるフリープランのほか、月額3万円台から利用できる低価格帯プランがあり、予算が少ない企業にもおすすめです。

ListFinderの詳細はこちら

BowNow

▲出典：BowNow

BowNowは、デジタルマーケティングSaaSツール・Cloud CIRCUSの製品群の一つです。

「使いこなせるMAツール」として開発されており、直感的な操作性と手厚いサポート体制が魅力的。無料で使えるフリープランも存在するため、MAツールを初めて導入する企業や、まずは使用感を確かめたい企業におすすめです。

BowNowの詳細はこちら

CRM/SFA（顧客管理・営業支援ツール） 

CRM/SFA（顧客管理・営業支援ツール） とは、営業活動や顧客管理を効率化するツールのことです。具体的には下記のような機能が搭載されています。

ここでは代表的なツールとして3つのツールを紹介します。

• Sales Cloud
• Sales Hub
• Kintone

Sales Cloud

▲出典：Sales Cloud

Sales Cloudは顧客管理プラットフォーム・Salesforceの製品群の一つで、商談管理や営業支援などを行える営業支援ソフトウェアです。

Sales Cloudの製品群を横断して利用できるため、CRM、SFA、MAとさまざまな機能をシームレスに使えます。機能が多く操作にはやや慣れが必要なものの、導入実績が多くセキュリティが高いため安心して利用できるツールです。

Sales Cloudの詳細はこちら

HabSpot Sales Hub

▲出典：HabSpot Sales Hub

HabSpot Sales Hubはクラウドサービス型マーケティングツール・HubSpotの製品群の一つで、営業支援CRMとして提供されています。

無料で使えるフリープランが用意されており、フリープランでもコンタクト管理や見積もり作成、Webチャット機能などが利用可能です。機能に合わせてプランを選択できるため、「まずはスモールスタートで導入したい」という要望も叶います。

HabSpot Sales Hubの詳細はこちら

eセールスマネージャー

▲出典：eセールスマネージャー

eセールスマネージャーは5,500社以上の導入実績があるCRM/SFAです。大手企業から中小企業まで、製造業やサービス業、情報・通信業、金融業、建築・不動産業など、多岐にわたる企業に導入されています。

とくに営業支援の機能が充実しており、案件管理や商談機能はもちろんのこと、スケジュール管理や地図機能、スマホアプリ対応など、現場営業向けの機能も充実しています。

eセールスマネージャーの詳細はこちら

プロジェクト管理・タスク管理ツール 

プロジェクト管理・タスク管理ツールとは、プロジェクトやタスクの進捗状況を管理・共有できるツールのことです。具体的には下記のような機能が搭載されています。

ここでは代表的なツールとして2つのツールを紹介します。

• Asana
• Backlog

Asana

▲出典：Asana

Asanaは、日々の業務からプロジェクトまで、あらゆる仕事を管理できるワークマネジメントツールです。複数のプロジェクトやタスクを一元管理できるため、各業務の優先度や進行状況を一目で確認できます。

Google Drive・Dropbox・Boxなどのクラウドストレージや、Slackなどのコミュニケーションツールとも連携可能です。

Asanaの詳細はこちら

Backlog

▲出典：Backlog

Backlogは、業務を可視化して、チームのコミュニケーションの促進を目的としたプロジェクト管理ツールです。

誰でも直感的に操作できる親しみやすいUIで、チーム全員が安心して使えます。また日本企業が運営しているため、日本語のサポートを受けられる点も魅力的です。

Backlogの詳細はこちら

失敗しない営業DXツールの選び方

営業DXツールは、コスト面だけで選ぶと成果が出ない可能性があります。下記3点のポイントを押さえ、自社に合うツールを選定しましょう。

• 自社の課題を解決できるか
• 導入時や導入後のサポートは充実しているか
• 誰でも操作しやすいか

自社の課題を解決できるか

営業DXツールの選び方一つ目は、「自社の課題を解決できるか」です。

たとえば非効率な営業活動を最適化したい場合はSFAの導入が考えられます。ただし同じSFAでも、営業支援に特化したもの、顧客管理やマーケティング機能も搭載されているものと、得意分野はツールによって異なります。

まずは自社の課題を洗い出し、課題を解決するために最適なツールを選定するようにしましょう。

導入時や導入後のサポートは充実しているか

営業DXツールの選び方二つ目は、「自社の課題を解決できるか」です。

ITツール導入時や運用開始後には、トラブルが起こることも少なくありません。たとえば海外ツールだとマニュアルが日本語化されていない場合もあるため、英語対応が苦手な場合は国産ツールを選ぶ方が良いでしょう。

また導入前にサポートの範囲をあらかじめ確認しておくと安心です。

誰でも操作しやすいか

営業DXツールの選び方三つ目は、「自社の課題を解決できるか」です。

営業DXの最終的なゴールは変革です。ツールの操作性が低いと、次第にツールを使わなくなってしまい、社内に浸透しません。

誰でも直感的に操作できるツールを選ぶことで、営業DXをスムーズに進めることができます。

営業DX成功の鍵は自社に合わせたツール選びにあり

営業DXは自社の目的や課題に合わせたツール選びを行うことが重要です。上層部だけでツールを選ぶのではなく、現場スタッフの意見も取り入れると、より自社の条件に合致したツールを選べるでしょう。

また今回紹介したITツールはごく一部で、営業DXに使えるツールはほかにも存在します。たとえばオウンドメディアを活用してリード獲得を行うなら、リード獲得に特化したCMSの利用がおすすめです。

株式会社GIGが開発・提供する「LeadGrid」は、オウンドメディアマーケティングに必要な機能を盛り込んだ独自CMSです。LeadGridはリード獲得に特化したクラウド型CMSで、顧客管理機能や資料ダウンロード機能、フォーム作成機能、MAツール連携などを標準装備しています。

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