金融業におすすめのWeb集客施策7選｜よくある課題と成功のポイントも解説｜Webサイト制作 / CMS・MAツール｜LeadGrid（リードグリッド）

デジタル化が進む今、金融業においてもWeb集客は避けて通れません。

そこで本記事では、金融業界におすすめのWeb集客施策を7つ紹介します。各施策の特徴や効果を解説するとともに、金融業界でよくある課題や成功のポイントについても触れていますので、これからWeb集客に力を入れたい金融機関・金融系企業の方はもちろん、既に取り組んでいる方もぜひ参考にしてみてください。

金融業でWeb集客が重要視されている理由

ここでは、Web集客が金融業界で重要視されている具体的な理由について詳しくみていきましょう。

顧客行動の変化に対応できるため

近年、金融サービスにおける顧客行動は大きく変化しています。インターネットやスマートフォンの普及により、多くの方がオンラインで金融情報を収集し、サービスを利用するようになりました。このような変化に対応するため、Web集客は不可欠となっています。

オンライン上で顧客とつながることで、24時間365日いつでも情報提供や問い合わせ対応が可能になります。また顧客の行動データを分析することにより、ニーズに合わせたサービス提案や情報発信も可能です。

このようにWeb集客は、変化する顧客行動に柔軟に対応し、ビジネスチャンスを逃さない体制を整えるために重要な役割を担っています。

新規顧客獲得に効果的なため

Web集客は、新規顧客獲得に効果的な手段です。従来の営業手法では、限られた時間とリソースのなかで個別にアプローチする必要がありましたが、Web集客を活用することで、より広範囲かつ効率的に見込み客にアプローチすることが可能になります。

たとえばSEOやコンテンツマーケティングでは、金融サービスに関心のある潜在顧客を自社サイトに誘導できます。またターゲティング広告を利用すれば、特定の属性や興味関心を持つユーザーに絞って情報を届けることが可能です。

Web集客によってオンライン上での顧客接点を増やすことでブランド認知度の向上にもつながり、長期的な新規顧客獲得に寄与するでしょう。

顧客エンゲージメントの向上につながるため

Web集客は単に新規顧客を獲得するだけでなく、既存顧客とのエンゲージメント向上にも大きく貢献します。オンラインを通じて顧客一人ひとりのニーズや行動パターンを把握し、パーソナライズされたコンテンツや情報を提供することができるからです。

たとえばアプリ内でのキャンペーンやクーポン配信、ポイントプログラムの導入を行うことにより、顧客のサービス利用頻度やロイヤルティを高めることができます。またブログやメールマガジンを通じて顧客の関心に合わせた情報を定期的に配信すれば、エンゲージメントの維持・向上も期待できるでしょう。

結果として顧客ロイヤリティの強化やクロスセルの機会創出につながり、ビジネスの成長を後押しするでしょう。

金融業のWeb集客でよくある課題

Web集客にはメリットが多いものの、同時に業界ならではの課題も存在します。以下3つの課題を把握し、Web集客の実行や戦略立案に役立てましょう。

広告規制が厳しい

金融業界では、顧客保護の観点から厳格な広告規制が設けられています。これらの規制は、誤解を招く表現や過度な利益の強調を防ぐために存在しますが、Web集客活動を制限する要因にもなり得ます。

たとえば金融商品の利回りや手数料に関する表現には細心の注意が必要です。またSNS広告やリスティング広告においても、規制に沿った表現を使用する必要があります。

このような厳しい規制環境下では、マーケティングアプローチが制限され、他社との差別化を図るのが困難です。そのため規制を遵守しつつ、魅力的なコンテンツを作成する工夫が求められます。

無形サービスのため価値を伝えにくい

金融商品は預金や保険、投資信託など、目に見えない無形のサービスが中心です。そのため、サービスの価値を顧客に分かりやすく伝えることが難しい場合があります。

たとえば保険商品や投資信託の利点を具体的かつ簡潔に説明したり、複雑な金融商品の仕組みや長期的な利益の可能性を伝えたりといったことは、オンライン上ではなかなか難しいものです。せっかく集客できたとしても、顧客が商品やサービスの価値を十分に理解できず購入や契約に至らないケースも起こり得ます。

そのため金融業界では、商品の体験価値を伝えるためのコンテンツ作りや、顧客の課題解決につながる提案型の営業が求められます。

他社との差別化が難しい

金融業界では、提供するサービスや商品が類似していることが多く、Web上での他社との差別化が難しい傾向にあります。このような状況下では、単に商品やサービスの特徴を列挙するだけでは、顧客の興味を引きつけることは困難です。

自社の独自性や強みを明確に打ち出し、顧客にとっての価値を分かりやすく伝える工夫が必要となります。

金融業におすすめのWeb集客施策

ここでは、金融業界に特に有効な7つのWeb集客施策を紹介します。

SEO

SEOは、検索エンジンで自社のWebサイトを上位表示させることで、見込み客を効率的に獲得する手法です。ユーザーが金融商品やサービスに関する情報を検索する際、上位表示されることで自然な流入を獲得できます。

たとえば住宅ローンを訴求するなら「住宅ローン 金利」「住宅ローン 審査」などのキーワードで情報発信を行うことで、住宅ローンを検討する層を集客できるでしょう。また地域金融機関であれば、地域名を含めたキーワードでのSEO対策も重要です。

関連記事：SEOとは何か？ メリットやすぐにできる対策方法を初心者向けにわかりやすく解説！

なおSEOでの集客を強化するなら、Webサイトの最適化も不可欠です。LeadGridでは金融業の顧客獲得やブランディングにつながるWebサイトを制作可能です。ぜひ下記よりLeadGridで制作したサイト事例集をご覧ください。

コンテンツマーケティング

コンテンツマーケティングは、価値ある情報を提供することで顧客との信頼関係を構築し、長期的な関係性を築く施策です。金融リテラシーを高める教育的な記事や、商品選びのポイントを解説する記事など、読者の役に立つコンテンツを発信することでブランド認知度の向上と信頼関係の構築が図れます。

たとえば投資初心者向けの基礎知識ブログ、税制改正の解説記事、ライフプランニングのガイドなどがコンテンツ例として挙げられるでしょう。これらのコンテンツを通じて顧客の悩みや疑問に答えることで、自社の専門性や信頼性をアピールできます。

関連記事：金融業でコンテンツマーケティングを成功させるポイント5つ｜手法や事例についても

関連記事：コンテンツマーケティングとは？種類やメリット、成功事例を徹底解説

Web広告

リスティング広告やディスプレイ広告などのWeb広告では、特定の商品やサービスに興味のあるユーザーにピンポイントでアプローチできます。

たとえば「住宅ローン比較」で検索したユーザーに自社の住宅ローン商品を訴求したり、資産運用に関心のあるユーザーに投資信託の広告を表示したりすることが可能です。またリターゲティング広告を活用することで、自社サイトに訪問歴のあるユーザーに対して、再訪問や申込みを促すことも可能です。

Web広告は即効性が高く、獲得単価の適正化にも取り組みやすいという特徴があります。

関連記事：Web広告運用は何をする？具体的な運用方法や成果を出すコツを紹介

SNSマーケティング

SNSマーケティングは、X（旧Twitter）やFacebook、Instagramなどのソーシャルメディアを活用し、顧客とのコミュニケーションを図る手法です。金融業界では、堅いイメージを払拭し親しみやすさを演出する役割を果たします。

たとえばX（旧Twitter）では新サービスの告知や金融ニュース、Instagramでは社員の日常や社会貢献活動の紹介など、各プラットフォームの特性を活かした発信が効果的です。SNSを通じて顧客の声を直接聞くことで、ニーズの把握やサービス改善にもつながります。

動画マーケティング

動画マーケティングは、YouTubeなどの動画プラットフォームを活用し、商品やサービスの魅力を伝える手法です。YouTubeやTikTokなどのプラットフォームを活用し、商品説明やサービス紹介、投資教育などのコンテンツを提供できます。

金融業においては、たとえば初心者向けの資産運用講座や、ローン商品の比較解説、経済ニュースの解説動画などが効果的です。また企業の取り組みや社員インタビューなど、親しみやすさを演出する動画も有効でしょう。

動画は視聴者の感情に訴えかける力が強く、ブランドイメージの向上や信頼感の醸成に大きく貢献します。さらにSEO効果も期待できるため、総合的なWeb集客戦略の一環として活用できます。

ウェビナー・オンラインイベント

ウェビナーやオンラインイベントは、Webを通じて顧客とリアルタイムでコミュニケーションを取る手法です。金融に関する知識を提供するセミナーや商品説明会などを開催することで顧客の関心を引き付け、リードの獲得につなげることができます。

たとえば「初心者のための資産運用講座」や「プロが教える不動産投資のコツ」といったテーマで開催することで、潜在顧客の獲得や既存顧客の満足度向上につながります。また参加者とのQ&Aセッションを設ければ、顧客のニーズや疑問点を直接把握できるでしょう。

ウェビナーは録画して公開することもできるため、コンテンツマーケティングの素材としても活用できます。

アプリマーケティング

アプリマーケティングは、スマートフォンアプリを活用し、顧客との接点を強化する手法です。金融業界では、口座管理、資産運用、家計簿機能など、日常的に使用されるサービスをアプリ化することが効果的です。

アプリマーケティングでは、プッシュ通知機能を活用することでキャンペーン情報や市場動向などをタイムリーに届けることができます。アプリを通じて顧客の行動データを収集し、他の施策に活かすことも可能です。顧客のスマートフォン内に常駐することで、ブランドの想起につながり、長期的な関係構築に寄与します。

金融業のWeb集客で成果を出すポイント

ここからは、金融業のWeb集客で成果を出すための4つの重要なポイントについて詳しく解説します。これらのポイントを押さえることで、効果的なWeb集客戦略を構築し、実行することができるでしょう。

顧客のニーズを理解し、ペルソナを明確にする

金融業界でWeb集客を成功させるには、まず顧客のニーズを深く理解し、明確なペルソナを設定することが重要です。ペルソナとは理想的な顧客像のことを指し、年齢や家族構成、職業、趣味嗜好などを詳しく設定することで、自社がアプローチすべき顧客層やアプローチの方向性を明確にします。

関連記事：Web制作でのペルソナ設計とは？ペルソナの作り方やコツを解説

ペルソナ設定の際は、既存顧客データの分析や、顧客へのインタビュー、アンケート調査などを活用し、実際の顧客像に基づいた設定を心がけましょう。また時代とともに変化する顧客ニーズに合わせて、定期的にペルソナの見直しを行うことも大切です。

信頼感を醸成するコンテンツを発信する

金融商品は専門性が高く、一般消費者にとって理解が難しい側面があります。そこで、金融リテラシーを高める教育的なコンテンツや、商品選びのポイントを解説するコンテンツを発信し、顧客の関心を引き付けることが有効です。

また、金融商品の仕組みや利点を分かりやすく説明し、顧客の不安を解消するコンテンツを提供することも重要です。専門的な情報を平易な言葉で伝え、顧客に寄り添う姿勢を示すことで、信頼感や安心感を醸成できます。

リードナーチャリングの仕組みを整える

リードナーチャリングとは、見込み客の購買意欲を高め、受注・商談へと繋げるためのマーケティング活動のことです。金融業界では、まず見込み客の興味や関心の度合いを把握し、「購入したい」と思ってもらえるよう育成するために必要なコンテンツを適切なタイミングで提供することが重要です。

関連記事：リードナーチャリングとは？ 意味や効果的な7つの手法を解説

Web集客施策の中では、メールマーケティングがリードナーチャリングに有効です。初期段階では一般的な情報を提供し、徐々に具体的な商品情報や特典の案内へとステップアップしていく、というように、検討度合いに合わせて情報発信を行います。

関連記事：メールナーチャリングの手法を解説！メリットやはじめる手順についても

購買意欲の低いリードや既に抱えているリードへのナーチャリングを並行して行うことで、リードの取りこぼしを減らし、売上に繋げることができます。

データ分析に基づくPDCAサイクルを回す

金融業界のWeb集客では、データ分析に基づくPDCAサイクルを回すことが成果につながります。Webサイトの閲覧データや広告の効果測定データを収集・分析し、施策の改善に活かしましょう。

仮説検証を繰り返し、自社に最適な集客手法を見出していくことが重要です。このサイクルを継続的に回すことで、Web集客の効果を段階的に向上させることができます。

金融業界のWeb集客は、顧客起点の発想を持ち、信頼関係の構築を目指した地道な活動を継続していくことが求められます。データ分析を活用しながら、PDCAサイクルを高速に回転させ、施策を改善し続けることが成果への近道となるでしょう。

金融業のWeb集客はLeadGridにご相談を

金融業のWeb集客では、コンプライアンスを守りながら、顧客との信頼関係を構築することが重要です。本記事で紹介した内容を参考に、自社に合う施策を選定し実行していきましょう。

なおWeb集客ではじめに取り組むべきは、Webサイトの整備です。Webサイトは集客の受け皿となる存在であり、デザインの古さや使い勝手の悪さが目立つようでは、せっかく集客した顧客を取りこぼしてしまう可能性も。Webサイト構築から5年以上経過しているなら、リニューアルを検討しましょう。

Web集客を前提としたWebサイト構築・リニューアルなら、LeadGridにご相談ください。LeadGridはマーケティングに強みを持つクラウド型CMSです。下記のように豊富なマーケティング機能を備えており、貴社のWebマーケティングをアシストします。

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